重庆赤甲旅游集团发行1.88亿人民币高级债券，息票率4.2%，渝农商行(601077.SH)提供SBLC

久期财经讯，重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司(简称“重庆赤甲旅游集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的增信债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司

备用信用证提供人：重庆农村商业银行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“渝农商行”，03618.HK，601077.SH)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：1.88亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2023年6月30日

到期日：2026年6月30日

资金用途：用于集团项目建设和补充运营资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万海证券、信银资本、交银国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2644758133

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