正如昨天彭博新能源财经所报道的，可再生能源投资，中国占到全球半壁江山，美国虽然体量不大但也是第二。

今年上半年，中国的新型储能装机投运总规模，第一次反超美国。

今年1-6月份，我国新型储能新增装机达到8.63GW，从而让全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达到17.33GW。

(资料图)

根据标普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）统计，截至今年6月底，美国的电池储能总量为12.5GW。

但是，美国反追的速度也很快，三季度计划新增3.5GW！

全球最大的锂离子电池储能系统莫斯兰丁（Moss Landing）储能设施已扩建至750 MW/3,000 MWh。莫斯兰丁位于加利福尼亚州蒙特雷县的一家燃气发电厂所在地。它的所有者是瑞致达能源公司（Vistra Energy，纽约证券交易所股票代码：VST），这是一家总部位于德克萨斯州欧文的零售电力和发电公司，拥有美国第二大的储能能力。今年8月3日，Vistra宣布完成Moss Landing第三期350兆瓦/1,400兆瓦时扩建，使电池存储系统的总容量达到750兆瓦/3,000兆瓦时，为全球同类电池容量之最。

一、锂价一下跌，储能就爆发

根据标普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）最新统计，到第二季度末，美国电池存储总容量同比飙升 61% 至 12.689 吉瓦，但只有约一半的预期设施实际上线，预计第三季度将增加约 3.5 吉瓦。

该机构认为，美国今年第二季度新增产能约1.931 吉瓦，较第一季度增长 18%。这些数据包括已开始商业运营或已同步到电网的设施。

数据显示，加州独立系统运营商的电池存储容量领先全国，达 6.314 吉瓦，占美国总容量的 47.8%。

锂是电池组件中使用的关键金属，其价格仍低于 2022 年创下的历史高位。继 6 月份上涨后，碳酸锂和氢氧化锂的价格在整个 7 月和 8 月都已降温。

标准普尔全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 旗下的普氏能源资讯 (Platts) 于 8 月 23 日评估了北亚到岸价海运锂价格，碳酸盐为 31,000 美元/吨，氢氧化物为 31,500 美元/吨。自 2023 年初以来，碳酸锂和氢氧化锂的价格分别下降了 59% 和 61%。

二、二季度的增长源

第二季度完工的最大项目均位于西部：

Moss Landing Energy Storage 3 目前是美国运营的第二大电池存储设施。最大的是佛罗里达电力和照明公司的409 兆瓦海牛能源存储中心，该中心于 2021 年第四季度开始运营。数据显示，NextEra Energy Resources 继续拥有美国最大的运营电池存储容量，达到 1.834 GW。Vistra Energy 在第二季度安装了最大的设施，以 1.023 吉瓦的装机容量跃居第二位，而 Axium 基础设施则以 733 兆瓦的装机容量跃居第三，保持不变。按装机容量排名前五位的公司是 Terra-Gen Power（装机容量为 661 兆瓦）和 LS Power Development Affiliates（装机容量为 615 兆瓦）。相比之下，美国清洁能源协会第一季度的报告显示，第二季度 31 个项目的电池存储新增总量为 1.51 吉瓦/5.098 吉瓦时，比 2022 年第二季度的新增数量增长了 32 %。

三、第三季度预期

根据汇编的数据，如果第三季度拟议新增装机容量全部完成并并网，美国的装机总量将达到近 16.2 吉瓦。

第三季度，新增项目预计将再次集中在西方。CAISO 的开发商预计将新增装机容量超过 2 吉瓦，占美国计划新增装机总量的 59.3%，而 WECC 预计将新增装机容量 843 兆瓦，即 3,824.2%。ERCOT 预计排名第三，新增装机量近 400 MW，占第二季度新增装机量的 11.4%。

预计第三季度竣工的前五个最大项目均位于西部：

索诺兰太阳能此前预计将成为第一季度新增的最大项目，并被推迟到第二季度，但现在已推迟到第三季度。

除了 CAISO、WECC 和 ERCOT 规划的总计 2.069 GW 之外，纽约 ISO 计划建设 113 MW，PJM Interconnections 计划建设 34 MW，东南各州预计建设 20 MW，新英格兰 ISO 计划建设 10 MW。

展望未来，根据 S&P Global Commodity Insights 的数据，预计 WECC 到 2023 年底将拥有 9.2 GW 的电池存储容量，到 2024 年底将拥有 13.6 GW 的电池存储容量。ERCOT 紧随其后，预计到今年年底装机容量将达到 3.288 吉瓦，并在次年跃升至 10.697 吉瓦。

根据 S&P Global Commodity Insights 的数据，预计电池存储容量将在 2024 年底突破 1 GW 的下一个地区是 NYISO，到 2024 年底达到 1.324 GW，PJM Interconnection 到 2024 年底达到 1.024 GW。到 2026 年，ISO 新英格兰、中大陆 ISO 和东南部预计将达到 1 GW 的装机容量，而西南电力池预计要到 2027 年才能达到这一水平。

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